天奇股份收购两公司 完废汽车拆解产业链

  •   (002009)7月20晚间公布了定增方案,公司以12.17元/股向天奇投资发行4026.29万股,购买其持有的力帝集团100%股权;另拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈德明持有的宁波回收66.50%股权,其中以12.17元/股向沈德明发行355.18万股股份,另支付现金对价4322.5万元。

      天奇投资承诺力帝集团2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4000万元、4700万元、5400万元。

      另外,为了发挥协同优势,提高上市公司的综合竞争能力,公司称,通过本次交易一方面可以整合力帝集团在固体废弃物和再生资源综合利用方面的技术优势;另一方面力帝集团可以借助上市公司的人才、技术、品牌、资金等各方面的优势,加快技术和创新,完成从单一行业到多元行业成套设备的战略布局

      公司称,本次交易是为了实现外延式增长,加紧布局报废汽车回收拆解领域。截至目前,上市公司已分别在江苏、安徽、进行了报废汽车回收网点布局,但在汽车保有量同样庞大的浙江省,公司的报废汽车回收拆解业务仍处于空白状态。

      力帝集团主要从事股权投资业务,实际经营业务主要由下属两家控股子公司力帝股份与力帝机械,截至评估基准日2015年5月31日力帝集团100%股权评估值为49,198.42万元,评估增值率为136.35%,最终交易作价49000万元。

      此次,宁波回收100%股权的评估价值为13491.23万元,增值率为114.80%。收购宁波回收,快速切入宁波市的报废汽车回收拆解市场,逐步形成对浙江省范围内的业务覆盖

      天奇投资为公司实际控制人黄伟兴控制的公司。无论募集配套资金是否完成,公司控股股东、实际控制人均未发生变化,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

      同时,天奇股份拟通过锁价发行方式向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金13000.00万元,扣除本次交易中介机构费用后,将用于支付本次交易的现金部分对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产建设项目。